L’année 2024 s’annonce comme une période clé pour les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles et à exploiter les opportunités de marché à travers les Exchange-Traded Funds (ETF). Ces instruments financiers, connus pour leur flexibilité et leur efficacité en termes de coûts, sont de plus en plus prisés par les investisseurs de tous horizons. Dans cette perspective, notre guide présente une liste soigneusement élaborée des meilleurs ETF à acheter en 2024, couvrant une gamme variée de secteurs et de stratégies d’investissement.
Health Care Select Sector SPDR Fund, Energy Select Sector SPDR Fund
XLV, XLE
ETF géographiques
Vanguard FTSE Europe ETF, iShares MSCI Japan ETF
VGK, EWJ
ETF à gestion active
ARK Innovation ETF, JPMorgan ActiveBuilders International Equity ETF
ARKK, JIDA
Nous couvrons une large gamme de catégories d’ETF, allant des fonds axés sur la technologie à ceux ciblant les marchés émergents, en passant par les ETF à dividendes, d’obligations, axés sur l’ESG (Environmental, Social, and Governance), sectoriels, géographiques, et à gestion active.
Comprendre les ETF avant d’investir
Les ETF sont des fonds d’investissement qui suivent les performances d’un indice, d’un secteur ou d’une région particulière. Ils offrent une diversification instantanée et permettent aux investisseurs de gérer facilement leurs comptes-titres.
Investir dans un ETF présente plusieurs avantages :
Flexibilité : Les ETF peuvent être achetés et vendus à tout moment pendant les heures de négociation, comme des actions.
Transparence : Les ETF permettent aux investisseurs de connaître exactement les titres qui composent leur portefeuille.
Diversification : En achetant un seul ETF, vous avez accès à un large éventail d’actifs, réduisant ainsi vos risques.
Faible coût : Les frais associés aux ETF sont généralement inférieurs à ceux des fonds communs de placement.
Tendances et opportunités d’investissement en 2024
Pour réussir votre investissement dans les ETF en 2024, il est essentiel de garder un œil sur les tendances économiques et technologiques qui pourraient influencer le marché.
Le développement durable
Une tendance majeure à ne pas négliger est la croissance continue du secteur de l’énergie verte et des investissements durables. Des gouvernements aux entreprises en passant par les particuliers, le monde s’engage de plus en plus dans la lutte contre le changement climatique.
Pour ceux qui souhaitent investir dans cette thématique, plusieurs ETF se concentrent sur les entreprises œuvrant dans le domaine de l’énergie renouvelable ou ayant adopté des pratiques respectueuses de l’environnement et socialement responsables.
La révolution numérique et technologique
L’accélération de la transformation numérique constitue également une tendance d’investissement importante pour 2024. Les ETF axés sur des secteurs tels que l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la télécommunication ou encore la santé connectée, peuvent offrir des opportunités intéressantes.
Les marchés émergents
En parallèle, les marchés émergents présentent de belles perspectives d’investissement, avec leurs populations grandissantes et leur expansion économique rapide. Les investisseurs peuvent bénéficier de cette croissance en se positionnant sur des ETF spécialisés dans ces régions, comme l’Asie, l’Amérique latine ou l’Afrique.
Constituer son portefeuille d’ETF en fonction de ses objectifs
Pour créer un portefeuille d’ETF qui réponde à vos besoins et objectifs spécifiques, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs :
Votre profil de risque : Selon votre appétit pour le risque, vous privilégierez davantage des ETF défensifs ou offensifs.
Votre horizon d’investissement : Les investisseurs à long terme pourront privilégier les secteurs en croissance, tandis que ceux à court terme prendront peut-être des positions plus spécifiques en fonction des opportunités du marché.
Vos convictions personnelles : Si certaines thématiques vous tiennent particulièrement à cœur, comme le développement durable ou l’égalité homme-femme, il existe des ETF orientés vers ces valeurs.
Faire face aux potentiels risques associés aux ETF
Même si les avantages liés aux ETF sont nombreux, il est essentiel de prendre en considération certains risques inhérents à ce type d’investissement :
Risque de marché : Comme tous les produits financiers, les ETF sont soumis aux fluctuations du marché.
Risque de contrepartie : Investir dans un ETF implique une relation avec un émetteur, dont la défaillance pourrait avoir un impact négatif sur la valeur de vos parts.
Risque de liquidité : Certains ETF moins commercialisés pourraient être plus difficiles à acheter ou à vendre lors de fortes variations du marché.
Malgré ces risques, rien ne saurait entamer le potentiel d’investissement des ETF en 2024. En prenant en compte les tendances de l’économie et en bâtissant un portefeuille diversifié et adapté à vos objectifs, vous pouvez tirer profit de la croissance offerte par les ETF et optimiser votre stratégie d’investissement.
